Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознает приближающейся трагедии. Приятели и родственники остаются в неведении относительно того, что дуэль приведет к роковому исходу, хотя до нее остаются буквально часы.